Como Ganhar Dinheiro De Verdade Com IPOs

O que a estatística nos ensina sobre investimentos em IPO.

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Ao longo de toda minha vida de investidor eu nunca dei bola pra IPO.
Meu primeiro emprego no mercado financeiro! Eu era parte de uma equipe que assessorava empresas fazendo IPO, então eu vi por dentro como essas operações são feitas e deixa eu te dizer isso agora: nunca é visando ganho do investidor.
O próprio Warren Buffett sempre disse isso e passou a vida inteira falando que nunca investiria em um IPO .
Mas nós estamos em 2021 e coisas inesperadas estão acontecendo.
Menos de um ano atrás o Warren Buffett investiu em um IPO e ganhou 800 milhões em um dia.
Incontáveis estudos estatísticos já foram divulgados comprovando a valorização de IPOs logo na estreia.
E a cada dia que passa saem mais e mais notícias mostrando ganhos incríveis com IPOs.
Então nesse vídeo nós vamos responder como esse setor funciona, será que mudou alguma coisa de uns anos pra cá e mais do que isso: vou responder se realmente da pra ganhar dinheiro com IPOs de forma sustentável.
Eu quero começar esse vídeo te contando como funciona um IPO por dentro.
IPO é quando você traz uma empresa pra bolsa. Você pega uma empresa de capital fechado, que tem poucos investidores e convence eles a vender parte da empresa na bolsa.
E na teoria tudo é muito lindo, você está democratizando o investimento, dando acesso a milhares pra um investimento que pertencia só aos muito ricos. Mas na prática, a estória é diferente.
O trabalho começa com os novatos, ou seja: eu, certo? Era meu primeiro emprego.
E eu tinha que pesquisar nos rankings das maiores empresas fechadas do Brasil por bons candidatos pra IPO.
Empresas pequenas em geral não vale a pena porque é um processo caro, então a gente buscava grandes tipo Ricardo Eletro ou Centauro , que na época ainda não tinha feito IPO.
Ai um cara mais acima ligava pra empresa e tentava marcar uma reunião. Se conseguisse, ai iam os caras do topo tentar fazer a cabeça do dono da empresa.
Eles tentavam convencer o dono de que IPO era o próximo passo porque ele ganharia muito dinheiro, a empresa cresceria e de certa forma isso é verdade.
Os sócios da empresa são muito bem recompensados quando sai um IPO .
E ai vem aquelas frases incríveis: “o mercado está comprador”, “estão pagando caro” ou a minha favorita: “agora é o momento ideal pra vender”.
E ai que a coisa começa a ficar interessante, porque se é o momento ideal pra vender então isso significa que não é o momento ideal pra comprar, certo?
Porque as pessoas compram então?
Quando ocorre uma operação na bolsa. Uma operação normal não um IPO, uma compra e venda normal de uma ação.
Existem ai dois lados apostando um contra o outro .
O vendedor aposta que a ação já subiu muito e por isso ele quer vender.
Já o comprador aposta que a ação ainda vai subir mais e por isso quer comprar.
E até ai tudo bem porque ambos os lados tem acesso às mesmas informações. Não existe vantagem em nenhum dos lados, são apenas expectativas diferentes.
Já num IPO, o comprador só sabe o que foi colocado no prospecto, enquanto o vendedor… ele é o dono da empresa.
Ele tem todas as informações possíveis daquele negócio, acompanha aquilo desde a criação e tem anos de experiência no setor.
Se ele está disposto a vender por aquele preço, se o cara que sabe tudo do negócio acha que esse é um bom preço pra vender, será que é inteligente apostar contra esse cara?
E foi com esses argumentos que tanto o Warren Buffett como o sócio dele passaram a vida inteira criticando IPOs.
Até 2019 eles sustentaram o discurso de que nunca investiram em IPOs desde 1955 e nem pretendiam investir.
Mas ai um ano depois, em 2020: eles compraram o IPO da Snowflake, que por sinal é uma empresa de tecnologia, e ganharam 800 milhões logo na estreia.
Também em 2020 o IPO da Airbnb rendeu 113% de ganho no primeiro dia e aqui no Brasil nós tivemos neste ano a Mosaico ganhando 97 % no primeiro dia de negociação.
Então, o que está acontecendo?

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